Positiv ändå....

Dags att summera min stabilportfölj igen.
Börsen har ju inte varit nådig mot oss de sista veckorna. Men denna lilla portfölj har lärt mig att fallet går att mildra avsevärt när det blåser där ute. Den har i o m börsens ganska kraftiga nedåtrörelse visserligen backat något, men har ändå i jämförelse med All-share index presterat jämförelsevis bra och utklassat såväl index som mina två övriga portföljer. Intressant att se att skillnaden kan vara så oändlig mellan olika typer av aktier. Med tanke på att många av våra stora kvalitets/tillväxtbolag som Vitec, Vitrolife, Nibe, Sectra och många många andra har klivit ner i källaren och uppvisar nedgångar på 20-40 % i år.
Det har visat sig hittills att portföljen presterar mycket bra de dagar index går ner. Mot ett index i uppgång presterar den något sämre men ändå okej. Den defensiva prägeln gynnas givetvis i nuvarande börsklimat. Denna portfölj tar helt klart sina största segrar när börsen är i nedåtgående trend. Ska bli intressant att se vad den ger på helåret när utdelningar räknas in och vi förhoppningsvis har fått se både positiva och negativa börsperioder.

När jag senast redovisade portföljvärdet 8/1 var det 67545 k. Idag 3 handelsveckor senare 29/1 är värdet 64776 k. All-share index visar efter dessa 3 veckor -9,16 %. Portföljen visar  -4,1 % under samma tid. 

Bottenfiske

Då kan vi lägga ytterligare en börsvecka bakom oss som slutade på minus. Ett utmärkt läge för att fynda lite på börsen. Blev lite bottenfiske under måndagen till min investportfölj. Personligen tror jag att börsen kommer att vara volatil minst någon månad till så fler fyndlägen lär uppstå. Därför försöker jag hålla lite kassa även framåt och vara beredd när lägen uppstår.
Industrivärden och Svolder inhandlades, samt en ny position i fonden Avanza USA. Har tänkt utöka min exponering mot utländska aktier i portföljen. Framförallt amerikanska aktier. Denna fond hade både den lägsta avgiften (0,17) och bästa avkastningen sista året när jag jämförde några olika USA-fonder. Efter att ha läst listan på fondens innehav kan jag konstatera att fonden sitter på många intressanta innehav i portföljen. Jag har sedan tidigare inga utländska aktier och tänker därför att fonder är en enkel väg att täcka upp den delen. Har som avsikt att utforska fondmarknaden mer och se vad som erbjuds även för andra utländska marknader. 
Industrivärden har varit i källaren hela hösten och funderingar har funnits länge på att köpa en startpost. En bra aktie för mig som verkligen gillar våra svenska storbolag. Har ju en fin rabatt också till skillnad från många andra investmentbolag för tillfället. Borde vara skaplig uppsida från nuvarande nivå. Om inte annat är det en stabil spelare med 7 st fina kvalitetsbolagbolag i sin ägo som förmodligen drar in sina procent till portföljen årligen. Kommer med största sannolikhet att finnas med i portföljen under lång tid framåt.
Svolder är en aktie jag sneglat emot länge och som jag gärna ser i portföljen. Men premien i aktien har avhållit mig från att köpa. Efter ca 10 % kursfall i måndags och fallande premie bestämde jag mig ändå för att köpa en startpost. Jag kommer att äga den under lång tid och hoppas på att aktien anpassar sig till kostymen. Eller kanske kostymen till aktien möjligtvis. 

Kommer att handla både IV och Svolder samt Avanza USA månadsvis under hela detta år är planen. 

Nytillskott i portföljen

 

Gjorde en shoppingrunda på årets första börsdag. Resultatet blev 2 nya bolag till min Stabilportfölj. De två nykomlingarna är kvalitetsbolagen Boliden och Essity. Därmed har jag nått målet på 8 st innehav i denna portfölj som var mitt första delmål 😉
Mål nr 2 är att detta lag ska jobba ihop en avkastning som finansierar 2 st bolag ytterligare. D v s ca 16000 k eftersom startplåten i varje är 8000 k. 

Både Boliden och Essity har en bra utdelningshistorik och passar väl in i portföljens defensiva prägel. Dessutom bidrar de båda till ytterligare diversifiering. 

Under årets första turbulenta börsvecka presterade portföljen mycket bra.
Backade bara 0,18 % medan Allshare index backade hela 2,35 %.
Portföljvärde i detta nu är 67 545 k. Senast redovisade portföljvärde 31/12 var 51 671 k.
Då har en nyinsättning på 16000 k gjorts till nyförvärven.

Genomgång och summering portfölj 1

Den här portföljen kallar jag för Arbetsportföljen. Innehåller 14 st bolag  från Large och Mid cap. Den har spridning mellan 5-6 olika sektorer. Denna är min äldsta och största portfölj i värde och ska bara innehålla aktier. Den utgör ca 60 % av totalportföljen. I denna portfölj är maxantalet platser 14 st och därmed uppnått. Tanken är att denna portfölj ska jobba in pengar för att kunna omplacera i mina andra portföljer, samt ev ha möjlighet att kunna plocka ut något för egen räkning till privata behov som kan uppstå.

Strategi här är att slå index med minst 12 % på årsbasis. Portföljen ses över flera ggr/mån. Här ska bara finnas bolag i långsiktig uppåttrend. Lika viktning av innehaven (ca 7%) ska hållas och därför viktjusterar jag i slutet av varje månad. Utdelning är inte prioriterad här. Kursutveckling är nr 1. De utdelningar som ändå kommer stannar i portföljen och fördelas på befintliga innehav.

Har allokerat om en del på sista tiden till följd av turbulensen som varit. Känns bra att ha lite större och förhoppningsvis stabilare pjäser för tillfället. Har även fått in några defensivspelare som synes och ratar för tillfället Small cap bolag. Handlar ej heller på dom minsta listorna.Tidshorisont för denna portfölj är + 3 år. Diversifiering står högt i prioritet här men jag tillåter mig att temporärt minska någon sektor ibland för att kunna öka i en annan som befinner sig i bättre trend.

Strategin för denna portfölj sjösatte jag vid halvårsskiftet och därför mäter jag därifrån. Jämför mot Stockholm All-Share index.
Uppgång på 26,99 % som synes.
Under samma tid har All-share rört sig uppåt 13,36 %. En överprestation på 13,63 % alltså.
Det är jag mycket nöjd med eftersom jag ligger långt över de 12 % jag har som minimimål på årsbasis.

 

Genomgång och summering portfölj 2

 

Dags att summera portfölj 2. Denna portfölj kallar jag för Investportföljen. Den har plats för 8 st innehav + ev tillkommande fonder. Här platsar bara aktier i investmentbolag och förvärvsbolag. Än så länge är den tunnsådd i antal innehav men i värde är den min näst största portfölj med Investor som är mitt enskilt största innehav i totalportföljen. Kommer att byggas på under 2022 med fler kandidater. Utdelningar och nyinsatta pengar kommer att investeras i nya intressanta objekt tills taket på 8 innehav uppnås. Portföljen är helt passiv där varje innehav tillåts växa utan avskalning. Utdelningar stannar i portföljen och återinvesteras i befintliga innehav. Ambitionen är att balansera portföljen med 50 % "stabila spelare" och 50 % "snabbare löpare". Bolagen ska handlas på Large och Mid cap. Tidshorisont för denna portfölj är + 5 år. Köp och lägg i byrålådan gäller här.
 

Start för denna portfölj var 23/7.
Den har presterat nästan i linje med index sedan dess.
Uppgång 5,64 % medan All-share index är upp 6,06 % under samma tid.
Dock har en stark återhämtning skett mot slutet av året.