Dags att summera portfölj 2. Denna portfölj kallar jag för Investportföljen. Den har plats för 8 st innehav + ev tillkommande fonder. Här platsar bara aktier i investmentbolag och förvärvsbolag. Än så länge är den tunnsådd i antal innehav men i värde är den min näst största portfölj med Investor som är mitt enskilt största innehav i totalportföljen. Kommer att byggas på under 2022 med fler kandidater. Utdelningar och nyinsatta pengar kommer att investeras i nya intressanta objekt tills taket på 8 innehav uppnås. Portföljen är helt passiv där varje innehav tillåts växa utan avskalning. Utdelningar stannar i portföljen och återinvesteras i befintliga innehav. Ambitionen är att balansera portföljen med 50 % "stabila spelare" och 50 % "snabbare löpare". Bolagen ska handlas på Large och Mid cap. Tidshorisont för denna portfölj är + 5 år. Köp och lägg i byrålådan gäller här.
Start för denna portfölj var 23/7.
Den har presterat nästan i linje med index sedan dess.
Uppgång
5,64 % medan All-share index är upp
6,06 % under samma tid.
Dock har en stark återhämtning skett mot slutet av året.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar